Mike, một hustler đường phố, đứng một mình trên một đoạn đường cao tốc vắng vẻ. Anh ta bắt đầu nói chuyện với chính mình và nhận thấy rằng con đường trông "giống như một người mặt, giống như một khuôn mặt buồn cười". Sau đó anh ta trải qua một tập phim narcoleptic và những giấc mơ của mẹ anh an ủi anh khi anh chiếu lại những bộ phim gia đình thời thơ ấu trong tâm trí anh.

Sau đó, sau khi được fellated bởi một khách hàng trong Seattle, Mike trở về điểm yêu thích của mình để đón thêm khách hàng. Ông được nhặt bởi một phụ nữ lớn tuổi giàu có người đưa anh đến ngôi biệt thự của mình, nơi ông tìm thấy hai dâm đồng cũng được thuê bởi những người phụ nữ. Một trong số đó là Scott Favor, người bạn thân nhất của Mike, và thứ hai là Gary. Trong khi chuẩn bị quan hệ tình dục với người phụ nữ, Mike kinh nghiệm khác phù hợp narcoleptic và khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau với Scott ở Portland, Oregon.

Mike và Scott sớm được đoàn tụ với Bob Pigeon, một người cố vấn trung niên cho một nhóm trẻ em đường phố và những người hối hả sống trong một tòa nhà chung cư bỏ hoang. Scott, con trai của thị trưởng Portland, thừa nhận với Bob rằng khi anh 21 tuổi, anh sẽ được thừa kế gia tài của cha mình và nghỉ hưu khỏi đường phố hối hả. Trong khi đó, Mike khao khát tìm mẹ, vì vậy anh và Scott rời đi Idaho để thăm anh trai của Mike, Richard. Trong suốt hành trình này, Mike thú nhận rằng anh đang yêu Scott, người nhẹ nhàng nhắc nhở anh rằng anh chỉ ngủ với đàn ông vì tiền. Trong khi truy cập vào trailer của mình, Richard cố gắng nói cho Mike biết người cha thực sự của anh ta là ai, nhưng Mike nói rằng anh ta biết đó là Richard. Richard nói với Mike rằng mẹ của họ làm việc như một người giúp việc khách sạn; Khi Mike và Scott đến thăm khách sạn, họ thấy cô đã đến Ý để tìm kiếm gia đình của chính mình. Tại khách sạn, họ gặp Hans, người đàn ông chở họ đến Portland và giả gái với anh ta.

Với số tiền họ nhận được từ Hans, Mike và Scott đi du lịch đến Ý. Họ tìm thấy trang trại nông thôn nơi mẹ của Mike làm giúp việc và gia sư tiếng Anh. Người phụ nữ trẻ, Carmela, sống ở đó, nói với Mike rằng mẹ anh đã trở về Hoa Kỳ vài tháng trước. Carmela và Scott yêu nhau, điều mà Mike ghen tuông quan sát suốt thời gian khao khát tình cảm của Scott, và quay trở lại Hoa Kỳ, khiến Mike trở về đó một mình, đau khổ. Cha của Scott chết, và Scott thừa hưởng gia tài của mình.

Quay trở lại Portland, Bob và đồng bọn đối đầu với Scott mới được cải tổ tại một nhà hàng thời trang, nhưng anh từ chối họ. Đêm đó Bob bị một cơn đau tim nghiêm trọng. Ngày hôm sau, những người hối hả tổ chức một đám tang ồn ào cho Bob, trong khi ở cùng một nghĩa trang, cách đó vài thước, Scott tham dự một đám tang long trọng cho cha mình. Cuối phim, Mike trở lại đoạn đường vắng vẻ của đường cao tốc Idaho. Sau khi anh ta rơi vào một trạng thái mê man khác, hai người lạ kéo lên một chiếc xe tải, lấy ba lô và giày của anh ta, và lái xe đi. Một lát sau, một nhân vật không xác định kéo lên xe, bế Mike bất tỉnh lên, đặt anh ta lên xe và lái đi.